Estado y notificación de cartera
Situación a
Nuestro cliente enfrentaba un desafío en su proceso de “Seguimiento de carteras de clientes”. Diariamente, se realizaban aproximadamente 20 avisos de pagos de carteras para las sedes de Colombia, tareas que requerían la participación de tres personas. Estas personas tenían que descargar informes de carteras, validar los abonos realizados por los clientes y, en caso de que el pago no se hubiera efectuado, filtrar los abonos con valor “0”. Además, debían identificar los pagos próximos a vencerse en menos de 5 días y enviar recordatorios, así como notificar a los clientes cuando el pago tenía una vigencia de 1 día. También era necesario enviar mensajes de bienvenida a los clientes al realizar un contrato inicial.
El proceso de notificación era fundamental para garantizar el pago puntual de las carteras de clientes.
Solución
La solución implementada para abordar este problema consistió en automatizar el proceso mediante la descarga de reportes de carteras y contratos. Estos reportes permitieron realizar tareas totalmente automáticas, como la obtención de datos de clientes (nombres, apellidos, teléfono, correo), la generación de plantillas y el envío de información a través de SMS, TTS y correo electrónico. Además, se automatizó el envío de archivos a los correos configurados por el cliente y se habilitó el envío masivo a través de SMS o llamadas telefónicas automáticas para comunicar los detalles del pago de carteras.
Resultados
La implementación de esta solución produjo una serie de resultados positivos:
- Descarga automática de reportes de cartera a diario.
- Mantenimiento al día de los cobros de carteras.
- Notificaciones y envío de mensajes a los clientes para facilitar el pago puntual de sus carteras.
Esta automatización mejoró significativamente la eficiencia en el proceso de cartera y cobranza, lo que contribuyó a garantizar el cumplimiento de los pagos de los clientes de manera oportuna.
